Protagonisti ove priče su životinje. Jedan pas, obijestan zbog svoje snage, terorizira ostale životinje koje put slučajno nanese pokraj njega, i bahato uživa u strahu koji kod svake od njih izaziva njegov neočekivani lavež iz trave. Ta se igra ponavlja s varijacijama, sve dok se ne pojavi netko, tko ne želi ustuknuti pred psom: jedna mačka. Po prvi put pas ima takmaca, i među njima se razvija improvizirani dvoboj koji završava neodlučno, bez pobjednika. Pas se povlači i vraća natrag s pojačanjem, malim psima. Međutim, na drugoj strani pojavljuju se mačići. Nadmetanje preuzima mladi naraštaj. Neprijateljstvo se među njima ubrzo pretvara u igru, u kojoj prijateljski sudjeluju i psići i mačići. Krajnji rezultat je da su, na zaprepaštenje velikih, psići naučili mijaukati, a mačići lajati i svojim novostečenim glasovima zajednički pjevaju veselu dječju pjesmicu.