Roman Novotny, nekad cijenjeni scenarist, danas je zaboravljen autor koji nevoljko prihvaća posao u bizarnom turističkom resortu Simula Peninsula. Ondje se, pod vodstvom zagonetnog Doktora Dopplera, odvija neobičan eksperiment: simulirano “filmsko” ljetovalište u kojem gosti igraju unaprijed pisane uloge, a scenaristi — “operateri” — svakodnevno kreiraju njihove priče. U fokusu fiktivne drame su Klara i njen zaručnik, čiji se odnos raspada, te enigmatična figura s porculanskom maskom, Persona — jedini lik koji je u potpunosti svjestan da se svi nalaze unutar filma.