U malom stanu u Bejrutu upoznajemo Angel, prekrasnu trans ženu u ranim tridesetima, koja se priprema za popodnevnog klijenta. Dok se oblači, na vrata pokuca Mabelle, prekrasna, nervozna žena Angelinih godina s bijelim pramenom kose, urođenim biljegom. Mabelle priznaje da joj je ovo prvi put s nekim poput Angel, a Angel priznaje da, iako rijetko, povremeno ima klijentice. Napetost raste dok Angel pokušava povezati otkuda poznaje Mabelle.