Ovaj dokumentarni esej prikazuje posljednji pokušaj rekonstrukcije 'Galeba', broda predsjednika Tita koji je koristio od 1950-ih do smrti 1980. Ovaj broj je odigrao presudnu ulogu u promoviranju pokreta nesvrstanih i ideje mira između istočnog i zapadnog bloka za vrijeme ‘hladnog rata’. Film pruža uvid u jedinstvenu svakodnevnicu mornarskog života kroz svjedočanstvo oficira s njegovog posljednjeg putovanja.  Dok pratimo prizore izvođenja radova na brodu, u blizini brodogradilišta lokalno stanovništvo završava karnevalski obred simboličnim spaljivanjem ‘mesopusta’, lutka čije spaljivanje simbolizira kraj zime i uništenje zla za koje vjeruju da je oblikovalo njihovu prošlost.