Noć na Zemlji, negdje. Tri priče u crno-bijeloj tehnici nižu se jedna za drugom, u svakoj je protagonist druge rase. Vozeći se na zadnjem sjedalu automobila likovi se kroz telefonski razgovor opraštaju sa životom i vjeruju da odlaze u nešto novo, "iznad". Četvrti dio prikazuje vozača koji komunicira sa silom koja putnike sprovodi u nepoznato. Bijeg kao motiv provučen je kroz cijeli film. Zvuk nepoznate sile kojoj se likovi prepuštaju javlja se na trenutke izmiješan s glazbom i dijalozima umjetnog, hibridno stvorenog jezika.